和牛は単価世界1位のまま、5年で3割安くなった — 輸出量2.3倍の裏で進む「量と単価」の逆転

1. 世界1位の実態 — 単価は落ち、量は増えた

まず順位そのものを確認する。FAOSTATが公開している貿易のバルクデータから、2024年の牛肉（牛肉＋水牛肉の一次産品集計）について、 国ごとに輸出額を輸出量で割った単価を出し、高い順に並べた。 輸出量が年1,000トンに満たない国は外している。下限を設けないと、輸出量が数トンしかない国が 単価の上位に紛れ込んでしまうためである。

1位と2位の差は1.5倍である。桁が違うほどの差ではない。 そして3位以下は9,179ドル、7,543ドルと急に落ちるので、 実質的には日本とスイスの2カ国だけが高単価帯にいて、 その2カ国のあいだにも1.5倍の差がある、という構図になる。 順位に安心する材料としては、思ったより薄い。

問題は、この単価が下がり続けていることだ。ただし、その前に断りが要る。 日本の牛肉輸出は長らく年数十トンの規模で、1990年の輸出量は53トンしかない。輸出量がこれだけ小さい年は、 たまたま高値の一件が入るだけで平均単価が跳ねる。実際1995年は63トンの輸出で単価76,381ドルという値が立っているが、これは統計的なノイズであって、 いまの30,969ドルと比べる意味はない。 そこで以下のチャートは、ランキング（C-01）と同じ 「輸出量が年1,000トン以上」という下限を時系列にも適用し、 それを満たした2008年以降だけを描いている。1990〜2007年はチャートに載せていない。

この期間のピークは2019年の46,695ドル/トンで、2024年の30,969ドルへ33.7％下がっている。 同じ5年間に、輸出量は5,875トンから13,692トンへ133.1％増えた。棒（量）が伸びる一方で線（単価）が下がる形が、1枚で見える。 ここが本レポートの起点になる。 単価を維持したまま量を増やしたのではなく、量が増えるのと引き換えに単価が下がっている。 単価は輸出額を輸出量で割った平均値なので、 安い部位や格付が輸出に回るほど、仕向先が価格の低い市場に広がるほど、下を向く。 どれが効いているかはこのデータからは分からないが、 「量で負けて単価で勝つ」という説明が2019年までの話であることは分かる。

日本の位置を他国と比べると、その特異さがはっきりする。 横軸に輸出量、縦軸に輸出単価をとって各国を置いてみる。

日本は左上の隅に一つだけ離れて置かれる。輸出量13,692トンは、この34カ国の中央値5万7,052トンより一桁少ない。 一方で単価は2位に1.5倍の差をつけている。 右側にいるのはブラジル・オーストラリア・アメリカで、いずれも百万トン単位の輸出量を持ちながら 単価は3,000〜5,000ドル台にとどまる。 量と単価が両立していないのは日本だけの事情ではなく、この散布図全体の形がそう言っている。 日本が特異なのは、その関係の一番端に、たった一国で立っていることである。

では輸出は失敗しているのかというと、金額で見れば逆である。 輸出額は1990年から一貫して増え続けている。

1990年の2,481千ドルから2024年の424,028千ドルへ、170.9倍である。 金額だけを見れば輸出戦略は成功していると言ってよい。 しかしこの成長は、途中で性格が変わっている。 輸出量が年1,000トンを超えた2008年以降で見ると、2019年までは単価も量も上がっていたが、それ以降は単価が下がるなかで 量の増加が額を押し上げている。額の伸びは続いていても、 1トン運ぶごとに手にする金額は減っている。 同じ金額を稼ぐのに、より多くの牛が要るようになったということでもある。

2. 量の構造 — 輸出は生産の3％、その生産が減っている

量を増やすには、増やす原資が要る。国内の牛肉生産量はどうなっているか。

起点を1990年に置くと減少率は15.9％にとどまり、実態より小さく見える。この系列のピークは1990年ではなく1994年（60万2,336トン）で、 そこから2024年の46万1,905トンまで23.3％減っている。 始点の取り方で印象が変わる典型なので、本レポートではピーク比を使う。 重要なのは、輸出を伸ばしている期間と、国内生産が縮んでいる期間が重なっていることである。 増えたパイの一部を外に出しているのではなく、縮んだパイから外に出す分を増やしている。

その「外に出す分」は、生産量に対してどれくらいなのか。

2024年で2.96％である。1990年の0.01％からは大きく伸びたが、水準としては生産の3％にすぎない。 この数字は二通りに読める。伸びしろが大きいとも読めるし、 輸出単価がいくら動いても国内の畜産全体への影響は限定的だとも読める。 本レポートは後者を採る。生産の97％は国内で消費されており、 輸出単価は肥育経営の収益の主たる決定要因ではまだない。 ただし、限界的な収益——つまり最後の1頭をどこに売るか——には効く。 だからこそ単価の下落が意味を持つ。

生産量が減っている背景には、頭数の減少がある。

1990年の476万頭から2024年は398万5,000頭で、-16.3％である。 同じ期間の生産量の変化とほぼ同じ幅であり、 1頭あたりの枝肉重量が増えたぶんで頭数減を相殺できてはいない。 なおこの系列は乳用牛を含む牛全体なので、肉用牛だけの動きとは一致しない。 それでも、輸出を増やす物理的な余地が縮んでいるという方向は変わらない。

では、その限られた量はどこへ向かっているのか。 ここからは出典が変わる。仕向先の内訳が取れるのは財務省の貿易統計で、 こちらはHS0201（生鮮・冷蔵）とHS0202（冷凍）の合計である。 FAOSTATとは品目の定義が違うため、数量は一致しない。

上位5つ——アメリカ合衆国・台湾・香港・カンボジア・タイ——で72.1％を占める。輸出先は世界中に広がっているわけではなく、 実質的に数カ国の需要に依存している。 この集中は、単価の議論にも効いてくる。 平均単価は仕向先ごとの単価をその数量で加重した値なので、 構成比が動けば、現地の販売価格が一切変わらなくても平均単価は動く。2019年以降の下落に、この構成変化がどれだけ効いたのかは、 年次の仕向先データがないため本レポートでは検証できていない。 本レポートで扱えるのは2024年単年の構成である。

3. コスト構造 — 輸入飼料と為替の上に乗る単価1位

ここまでは売る側の話だった。次は原価の側を見る。 まず、日本の畜産が貿易のなかでどういう位置にいるかを確認しておきたい。 牛肉・豚肉・鶏肉・鶏卵・牛乳・はちみつなど畜産品9品目について、輸出額と輸入額を並べる。

2024年の輸出額は492百万ドル、 輸入額は4,955百万ドルで、10.1倍の入超である。 チャートを見ると、輸入額の線は1990年代からほぼ横ばいの高い位置にあり、 輸出額の線は下から立ち上がってきてはいるが、まだ大きく離れている。 牛肉輸出の成長は、この構造を変えるほどの規模には達していない。 「輸出で稼ぐ畜産」という言い方は、金額の規模で見ると いまのところ畜産全体の一部の話にとどまる。

入超の中身に、飼料は直接は含まれない（上の9品目は畜産物であって飼料穀物ではない）。 だが牛を太らせる原料がどこから来ているかは、別の統計が示している。

2022年度の総合自給率は26％である。内訳を見ると、牧草などの粗飼料は78％と高い一方、穀物中心の濃厚飼料は13％しかない。肥育牛のカロリーの大部分を占めるのは濃厚飼料のほうなので、 実感としてのコスト依存はこの13％のほうに近い。1965年度には総合55％あったものが、 半世紀かけてここまで下がった。単価世界1位という結果は、 原価の大部分を海外の穀物相場と為替に預けたうえで成り立っている。 なお、この統計表で公表されている最新年度は2022年度（概算）で、翌年度分はまだ反映されていない。

その海外相場と為替が、直近でどう動いたか。 飼料価格指数（農業物価統計）とUSD/JPY（FRB）を重ねる。 いずれも月次のデータだが、そのまま重ねると読み取れないため、 12か月そろっている年だけを暦年平均に畳んである。

輸出単価が2019年のピークをつけてから2024年までのあいだに、 USD/JPYの年平均は109.0円から151.5円へ39％、 飼料価格指数は99.4から140.5へ41.3％動いた。ほぼ同じ幅である。 ただし、この一致から「円安が飼料を高くした」と結論することはできない。 飼料価格には海外の穀物相場や海上運賃も効いており、 本レポートのデータでは為替の寄与分を分離できないからである。 言えるのは、輸出単価が3割下がった同じ期間に、 コスト側の指標が4割上がったという事実関係までである。 ドル建ての単価が下がりながら円建てのコストが上がる局面は、 輸出向けの肥育にとって最も厳しい組み合わせになる。

最後に、輸出3％という数字を需給全体のなかに置き直しておきたい。 国内生産と輸入を並べると、日本の牛肉供給の姿が見える。

2024年の国内生産は46万1,905トン、 輸入は68万4,611トンで、 国内生産の割合は40.3％である。 日本は牛肉について明確な純輸入国であり、 輸出している1万3,692トンは、この図のなかではほとんど見えない大きさになる。 つまり日本の牛肉輸出は「国内で余ったものを海外に回す」構造ではない。 安い輸入牛肉を大量に受け入れながら、高い国産牛肉をごく少量だけ外に出す、 という非対称な形をしている。単価が世界一高くなるのは、 この構造から出てくる当然の帰結でもある。

4. 国内で起きていること

非対称な構造の片側——輸入側——を見ておく。 日本が受け入れている牛肉は、どこから来ているのか。

オーストラリアが47.5％、アメリカ合衆国が34.8％で、2カ国だけで82.3％を占める。輸出の仕向先が数カ国に集中しているのと同じ構図が、 輸入側にもある。国内の食卓に並ぶ牛肉の価格は、 国産の生産コストだけでなく、この2カ国の供給量と為替で動く。 前節で見た為替の変化は、輸出側のドル建て単価だけでなく、 こちら側の円建て輸入価格にも同時に効いている。

では国産側、それも輸出に回りうる高級な部分はいくらで取引されているのか。 東京都中央卸売市場の食肉市場（芝浦）の日報から、和牛枝肉の規格別の平均価格を集計した。 日報は品種と格付を分けて記載しているため、本レポートで唯一「和牛」に限定できるデータである。

A-5の平均は2,594円/kg、A-3は1,920円/kgで、比は1.35倍である。格付が2段階違うと手取りが3割以上変わる。 この幅を頭に入れて輸出単価の下落を見ると、一つの仮説が浮かぶ—— 輸出量が2.3倍に増えた過程で、以前は国内に回っていた A-4やA-3の部分が輸出に混ざり始めたのではないか、というものである。 ただしこれは確認できない。貿易統計にも FAOSTAT にも格付の区分がないためで、 本レポートはこの仮説を提示するにとどめる。 なお、この価格は2026-04-01から2026-08-31までの91日分に固定して集計している。 日報は毎日増えるため、期間を固定しないと記事の数値が後から動いてしまう。

最後に、国内の小売価格を見ておく。輸出単価の話は生産者の手取りの話だが、 消費者が向き合っている価格差はまた別の動き方をしている。

2000年には国産734円、輸入340円で2.2倍だった差が、2025年には国産937円、輸入362円の2.6倍に開いている。 輸出単価がドル建てで下がっているのと、国内小売で国産の相対価格が上がっているのは、 矛盾しない。前者は輸出に回った分の平均で、後者は国内で売られている分の店頭価格であり、 見ている場所が違う。むしろ両方が同時に起きていることが、 国産牛肉が国内でも海外でも「高い側」に位置づけられ続けていることを示している。

5. 高付加価値路線の分岐点

ここまでのデータを一つにまとめると、こうなる。 日本産牛肉の輸出単価は世界1位を維持しているが、その順位は 2位に1.5倍という薄い差の上にある。 単価は2019年のピークから33.7％下がり、 その下落と引き換えに輸出量は133.1％増えた。 増やした先の輸出は国内生産の2.96％で、その国内生産はピーク比23.3％、飼養頭数は16.3％の縮小が続いている。 そして原価の側では、濃厚飼料の自給率が13％で、為替と飼料指数はこの5年でともに4割前後上がった。

これは「輸出が失敗した」という話ではない。 輸出額は1990年比で170.9倍になっており、成長そのものは続いている。 変わったのは成長の中身である。2019年までは単価と量が同時に伸びていたが、 いまは単価を下げることで量を伸ばしている。 「量で負けて単価で勝つ」という戦略の説明は、少なくともこの5年間の実績には合っていない。

分岐点は二つある。単価が下がっても量で稼ぐ方向に進むのか、 量を絞って単価を守る方向に戻すのか。前者を選ぶなら、 縮んでいる国内生産と頭数がボトルネックになる。後者を選ぶなら、 すでに数カ国に集中している仕向先のなかで、 どの市場が高い単価を払い続けるのかを選別する必要が出てくる。 どちらの選択も、公開統計だけでは決められない。

肥育・繁殖に関わる読者にとって、このデータから取り出せる判断材料は三つある。 第一に、輸出向けの平均単価は格付や部位の構成で動くため、 「輸出単価が下がった」という報道をそのまま自分の手取りの話として読まないこと。 芝浦市場のA-5とA-3の差が1.35倍あるように、どの格付を出しているかで話がまったく変わる。 第二に、格付別の輸出向け需要は公開統計では追えないため、 この点は実需者や輸出事業者から直接得る情報のほうが精度が高い。 第三に、飼料と為替の変動幅はこの5年で4割前後あり、 単価が世界1位であっても吸収できる大きさではない。 収益を考えるときは、輸出単価より先に、 自分の経営の濃厚飼料コストがどれだけ動いたかを見るほうが確実である。

最後に、このレポートで言えないことを確認しておく。 単価が下がった原因は特定していない。格付・部位・仕向先のどれが効いたのかを分けるには、 公開されていない粒度のデータが要る。 為替と飼料価格の一致も相関の提示にとどめており、寄与の分解はしていない。 また、輸出量そのものが出典によって0.74倍違うという事実も残っている。 それでも、「和牛は輸出単価で世界一」という一文が、 単価・量・原価という三つの別々の変化を束ねてしまっていることは、 公開データだけで示せる。

よくある質問